(ブルームバーグ): 1日の米金融市場では、米国債が急伸し利回りが大幅に低下した。低調な経済指標を受けて、リセッション(景気後退)懸念が強まった。株式相場は取引終盤に大きく持ち直したが、4日の祝日を控え商いが薄かったことで、値動きが増幅された。

  ドル・円相場は東京時間に下落した後はやや値を戻し、おおむね135円台前半。

  米国債市場では利回りが急低下。5年債利回りは一時25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)余り下げた。ニューヨーク時間午後1時59分現在、5年債利回りは16bp低下の2.88%。10年債利回りは13bp低下の2.88%。この日は連休を控え、午後2時までの短縮取引だった。

  S&P500種株価指数は前日比1.1%高の3825.33。ダウ工業株30種平均は321.83ドル(1.1%)高の31097.26ドル。ナスダック総合指数は0.9%上昇。ハイテク銘柄中心のナスダック100指数は0.7%値上がり。

  投資家は軽度のリセッションしか織り込んでいないため、株式市場で売りが再燃するリスクは依然として高いと、ゴールドマン・サックス・グループのストラテジストらは指摘した。米供給管理協会(ISM)が発表した6月の製造業総合景況指数は2年ぶりの低水準となった。

ゴールドマン、株売り再燃のリスクはまだ高い−景気後退織り込み不足

米ISM製造業総合景況指数、6月は2年ぶり低水準−受注が縮小 (2)

  BNYメロン・ウェルス・マネジメントの最高投資責任者(CIO)、レオ・グロホウスキー氏は「多くの投資家が今懸念しているのは成長見通しだ」と指摘。「それはまさに懸念すべきことだ。インフレについてまだ心配しなくてはならないが、私は経済成長減速についてもっと懸念している」と述べた。

  外国為替市場ではドルと円が上昇。低調なISM製造業指数を受けて世界的な景気減速懸念が強まったことから、逃避目的の買いが入った。オーストラリア・ドルやニュージーランド・ドルといった資源国通貨は2年ぶり安値となった。

  ドルは対円で東京時間から欧州時間にかけて下げ幅を縮小、135円台半ばから前半でおおむね推移した。

  サクソ・バンクの外為戦略責任者、ジョン・ハーディ氏は米国のデータがリセッションのシグナルを確認するまでに至らず、指標となる米国債の利回りが上昇すれば、ドル・円は「今後数日に大幅に値上がりする」準備が整うとリポートで指摘した。

  主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%上昇。ニューヨーク時間午後4時20分現在、ドルは対円で0.3%安の1ドル=135円29銭。ユーロは対ドルで0.5%安の1ユーロ=1.0430ドル。

  ニューヨーク原油先物相場は3営業日ぶりに反発。政情不安が続くリビアからの石油輸出減少で世界的な供給懸念が強まった。

リビア国営石油会社が不可抗力条項発動、2つのターミナルと1油田で

  オアンダのシニア市場アナリスト、エド・モヤ氏は「リビアの政治危機が石油輸出の急減につながっているため原油価格は上昇して週末を迎える。この光景は以前にも目にしたが、石油市場の需給逼迫(ひっぱく)と主要港での不可抗力条項発動は、原油価格の下支え要因となるはずだ」と述べた。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物8月限は、前日比2.67ドル(2.5%)高の1バレル=108.43ドルで終了した。ロンドンICEの北海ブレント9月限は2.60ドル高の111.63ドル。

  ニューヨーク金先物相場は5営業日続落。金スポット価格は早い時間の取引で一時、6週間ぶりに1オンス=1800ドルを割り込んだ。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は0.3%安の1801.50ドルで終了。

  金相場は4−6月(第2四半期)に約7%下落した。世界各国・地域の中銀がインフレ抑制に向けて金利を引き上げる中、利子を生まない金の投資妙味が相対的に下がっている。

   コタク・セキュリティーズのシニアアナリスト、マダビ・メータ氏は「直近の売りはインド政府が金の輸入関税引き上げを決定したことが要因かもしれない」と指摘。6月30日付のインド政府の発表文によると、金の輸入関税率は従来の7.5%から12.5%へ引き上げられた。

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