2022年5月、楽天証券で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。

第1位「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の概要

楽天証券の5月ランキング1位は、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」だった。同ファンドは、米国を代表する株価指数であるS&P500種株価指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指すインデックスファンドである。同ファンドの4月の騰落率は4.2%のマイナスリターンとなり、5月末の基準価額も18,669円と、4月末の18,851円と比べて約1%の下落となった。ウクライナ情勢の緊迫化が続いていることや、米国金利の先高感から米国株の上値は重くなっているのだ。ただ、同ファンドの純資産残高は5月末時点で1兆2,000億円を超え、国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)の中で最大のインデックスファンドである。6月以降も純資産残高を増やしていく可能性は高いだろう。

■eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)  
基準価額 18,851円
信託報酬 0.0968%
純資産残高 11,600.12億円

<騰落率>
1カ月 -4.2%
3カ月  5.7%
6カ月  3.8%
1年    18.9%

※4月末時点

全体を見て:海外株式型ファンドの人気が高い

楽天証券では5月も海外株式型ファンドの人気が高く、上位10ファンド中7つが海外株式型ファンドだった。ランキング2位の「楽天・全米株式インデックス・ファンド」は、「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を主要対象とし、「CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すインデックスファンドである。このファンド1本で、米国の投資可能銘柄、約4000銘柄に幅広く分散投資できる。S&P500種株価指数は500銘柄なので、よりリスクを抑えた運用が可能だ。誰もが知っている大企業だけでなく、中小型株も網羅されているので、はじめて海外株式型ファンドを購入する人にもオススメだ。

■楽天・全米株式インデックス・ファンド  
基準価額 19,483円
信託報酬 0.162%
純資産残高 5,497.82億円

<騰落率>
1カ月 -4.6%
3カ月  5.5%
6カ月  0.9%
1年   14.5%

※4月末時点

ここに注目:「楽天日本株4.3倍ブル」が5位にランクイン

「楽天日本株4.3倍ブル」が5位にランクインしている。同ファンドは、国内の株価指数を対象とした先物取引を積極的に活用することにより、日々の基準価格の値動きが国内株式市場の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指して運用を行うブル型ファンドである。4月は16.1%のマイナスリターンとなったが、5月末の基準価額は10,951円と4月末の10,553円に比べて3.7%のプラスとなった。それでも1年間では40%以上の下落となっており、非常にハイリスク・ハイリターンの金融商品だ。短期的なリバウンド狙いならいいが、長期保有には適していないという点には注意が必要だ。

■楽天・日本株4.3倍ブル  
基準価額 10,553円
信託報酬 1.243%(年率・税込)
純資産残高 535.29億円

<騰落率>
1カ月 -16.1%
3カ月  -8.2%
6カ月 -35.0%
1年    -41.3%

※4月末時点