2022年5月、auカブコム証券で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。

第1位「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の概要

auカブコム証券の5月ランキング1位は、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」だった。同ファンドは、米国を代表する株価指数であるS&P500種株価指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指すインデックスファンドである。4月は4.2%のマイナスリターンとなり、5月末の基準価額も18,669円と、4月末の18,851円に比べて約1%の下落となった。S&P500種株価指数は5月20日に3,810.32ポイントまで下落して年初来安値を更新したが、月末にかけて上昇した。米国株式市場は不安定な状態が続いているが、同ファンドの純資産残高は5月末時点で1兆2,208.56億円となっており、高水準の資金流入が続いている。6月以降もauカブコム証券のランキング上位に入る可能性は高いだろう。

■eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)  
基準価額 18,851円
信託報酬 0.0968%
純資産残高 11,600.12億円

<騰落率>
1カ月 -4.2%
3カ月  5.7%
6カ月  3.8%
1年   18.9%

※4月末時点

全体を見て:米国株を対象にしたファンドが人気

auカブコム証券では外国株、とくに米国株を対象にしたファンドの人気が高かった。ランキング5位の「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」は、マイクロソフトやアルファベット、アマゾン・ドット・コムなど米国の成長株に投資するアクティブファンドである。ウクライナ情勢の緊迫化や米金利上昇によって、米国の成長株は売りが優勢になっている。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は、5月20日に11,035.69ポイントまで下落。2021年11月の高値16,212.23ポイントから約32%下落して「弱気相場」入りとなっている。同ファンドの純資産残高は1兆7,000億円を超え、国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)の中で最大だが、6月以降も高水準の資金流入が続くかどうかに注目している。

■アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型  
基準価額 10,555円
信託報酬 1.727%(年率・税込)
純資産残高 1兆7,452.96億円

<騰落率>
1カ月 -6.8%
3カ月 -0.6%
6カ月 -6.8%
1年     6.9%

※4月末時点

ここに注目:「楽天日本株4.3倍ブル」が3位にランクイン

「楽天日本株4.3倍ブル」が3位にランクインしている。同ファンドは、国内の株価指数を対象にした先物取引を利用することで、日々の基準価格の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指して運用を行うブル型ファンドである。4月は16.1%のマイナスリターンとなったが、5月末の基準価額は10,951円と4月末の10,553円に比べて3.7%のプラスとなった。ただ、5月27日時点における6カ月リターンは-59.06%と、約6割も下落している。同ファンドはハイリスク・ハイリターンのブル型ファンドで、大きな損失がでる恐れがあることから長期保有には適していない。あくまでも短期的なリバウンドを狙う投機家向けのファンドである点に注意が必要だ。

■楽天・日本株4.3倍ブル  
基準価額 10,553円
信託報酬 1.243%(年率・税込)
純資産残高 535.29億円

<騰落率>
1カ月 -16.1%
3カ月  -8.2%
6カ月 -35.0%
1年    -41.3%

※4月末時点