2022年7月、広島銀行で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。

第1位「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」の概要

広島銀行の7月ランキング1位は、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」だった。同ファンドは、世界の高配当利回りの公益株に投資するアクティブファンドである。公益企業は電力やガス、水道など日常生活に不可欠なサービスを提供しており、景気の良し悪しに左右されにくく、収益基盤が安定しているという特徴がある。同ファンドの7月末時点における6カ月騰落率は+19.77%、1年間騰落率は+25.17%で、高いリターンとなっているので、8月以降も広島銀行のランキング上位に入る可能性は高いだろう。

■ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
基準価額 2,857円
信託報酬 1.81%(年率・税込)
純資産残高 1兆712億円

<騰落率>
1カ月  1.00%
3カ月  0.37%
6カ月 19.77%
1年    25.17%

※7月末時点

全体を見て:インカムゲイン狙いのファンドが人気

広島銀行では、インカムゲイン狙いのファンドの人気が高かった。ランキング2位の「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド」は、国内のリート(不動産投資信託)に投資するアクティブファンドで、6月末時点における実績配当利回りは3.77%となっている。高い配当利回りが狙えるファンドとして、8月以降も広島銀行のランキング上位に入る可能性は高いだろう。

■フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
基準価額 8,229円
信託報酬 1.045%(年率・税込)
純資産残高 385.9億円

<騰落率>
1カ月  3.35%
3カ月  3.45%
6カ月  7.19%
1年    -0.09%

※7月末時点

ここに注目:「グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)」が5位にランクイン

「グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)」が5位にランクインしている。同ファンドは、日本を含む世界各国の株式、債券、リート(不動産投資信託)に分散投資し、さらに株価指数先物や国債先物取引などを活用することで、純資産総額の3倍の投資を行うことが特徴だ。2020年のコロナショック時に基準価額が大きく下がったことから同ファンドからの資金流出が続いている。ただ、7月は+10.81%と高いリターンだった。8月も同ファンドが広島銀行のランキング上位に入るかどうかに注目している。

■グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 
基準価額 11,461円
信託報酬 0.484%(年率・税込)
純資産残高 916.72億円

<騰落率>
1カ月 10.81%
3カ月   0.84%
6カ月  -5.04%
1年   -11.66%

※7月末時点