2022年10月、関西みらい銀行で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。

第1位「ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)」の概要

関西みらい銀行の10月ランキング1位は、「ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)」だった。同ファンドは、国内のリート(不動産投資)に投資し、東京証券取引所が算出・公表している「東証REIT指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すREIT型ファンドである。10月の騰落率は+1.6%だったが、同ファンドの予想配当利回りは3.7%(10月末時点)あるので、インカムゲイン狙いのファンドとして魅力がある。11月以降も関西みらい銀行のランキング上位に入る可能性は高いだろう。

■ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
基準価額 2,531円
信託報酬 0.792%(年率・税込)
純資産残高 4,413億円
<騰落率>
1カ月  1.6%
3カ月 -1.6%
6カ月  1.4%
1年    -2.8%
※10月末時点

全体を見て:REIT型ファンドが人気

関西みらい銀行では、REIT型ファンドの人気が高かった。ランキング2位の「ダイワ・USーREIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)」は、米国のリート(不動産投資信託)に投資し、原則、為替ヘッジは行わない。10月は+7.4%の高いリターンとなり、ポートフォリオの配当利回りも3.8%と高い。しかし、米10年債利回りが4%前後まで上昇し、米国リートの魅力は低下している。11月以降も同ファンドが関西みらい銀行のランキング上位に入るかどうかに注目だ。

■ダイワ・USーREITオープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)  
基準価額 2,491円
信託報酬 1.672%(年率・税込)
純資産残高 7,111億円
純資産残高 83億円
<騰落率>
1カ月  7.4%
3カ月 -5.4%
6カ月 -8.2%
1年     5.8%
※10月末時点

ここに注目:「ひふみプラス」が3位にランクイン

「ひふみプラス」が3位にランクインしている。同ファンドは、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資するアクティブファンドで、10月末時点における組入上位銘柄は、以下の通り。

1.東京海上ホールディングス  2.28%
2.日本電信電話 1.91%
3.味の素 1.61%
4.インターネットイニシアティブ 1.50%
5.GMOペイメントゲートウェイ 1.49%

10月は+3.83%のプラスリターンとなったものの、1年騰落率では-14.12%と下落している。11月以降も関西みらい銀行のランキング上位に入るかどうかに注目だ。

■ひふみプラス
基準価額 45,283円
信託報酬 1.078%(年率・税込)
純資産残高 4,713.51億円
<騰落率>
1カ月  3.83%
3カ月  1.47%
6カ月  1.07%
1年   -14.12%
※10月末時点