※この業績予想は2017年7月6日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。



ジェイテクト<6473>



3ヶ月後

予想株価

1,850円



軸受大手3社の一角。ステアリングを柱にベアリング、駆動系部品、工作機械、メカトロニクス製品などが主力。電動パワステは世界首位でシェア約27%。17.3期4Qは四半期ベースでの過去最高営業利益を更新。



18.3期営業減益計画も、為替前提が1ドル=105円、1ユーロ=115円で保守的。研究開発費は拡大。ベアリング事業の営業利益率は会社計画で2.2%と低く、改善余地大。株価は底打ち感強く、リバウンド継続か。



会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当

18.3連/F予/1,330,000/70,000/70,000/45,000/131.20/42.00

19.3連/F予/1,380,000/85,000/86,000/61,000/177.90/46.00

※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想



執筆日:2017/07/06

執筆者:YT