［１日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが下落し、主要通貨バスケットに対し１６週間ぶり安値を付けた。朝方発表された米個人消費支出が底堅く増加する一方、インフレ圧力緩和の兆候を示唆したことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げピークに近づいているという見方が強まった。

１０月の米個人消費支出（ＰＣＥ）は前月比０．８％増加。伸びは前月から加速し、市場予想と一致した。同時にＦＲＢが物価の指標として注目するＰＣＥ価格指数の前年比同月比は６．０％上昇と、伸び率は９月の６．３％から鈍化し、インフレ圧力緩和の兆候を示唆した。

その他の米指標では、供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した１１月の製造業総合指数（ＮＭＩ）が４９．０と、２０２０年５月以来初めて５０を下回り、約２年半ぶりの低水準となったほか、１０月の米建設支出は年率換算で前月比０．３％減少した。

１１月２６日までの１週間の新規失業保険申請件数は１万６０００件減の２２万５０００件となった。市場予想は２３万５０００件だった。　

オアンダのシニアアナリスト、エドワード・モヤ氏は「消費者は支出を続けている」とし、同時に米失業保険の継続受給件数が増加していることに言及。「失業率は今後上昇し始める見通しで、ＦＲＢの引き締めサイクルが終盤に差しかかっているという見方を支える」とし、「市場は利回りの低下継続とドル安が一段と進むと想定するだろう」と述べた。

パウエルＦＲＢ議長が１１月３０日、インフレとの戦いはまだ終わっていないとしつつも、「早ければ１２月にも」利上げペースを減速させる可能性があると述べたことで、投資家の間では安心感が広がった。

２日発表の米雇用統計に注目が集まっている。

主要通貨に対するドル指数は１０４．６６まで下落し、８月１１日以来の安値を付けた。２００日移動平均線を割り込み、一段安となる可能性を示唆した。

ユーロ／ドルは１．０５３４０ドルと、６月２９日以来の高値を付けた。

ドル／円は一時１３５．２４円と、８月１８日以来の安値に沈んだ。

英ポンド／ドルも１．２３１１５ドルと、６月２７日以来の高値を更新した。

ＦＲＢのミシェル・ボウマン理事は１日、利上げサイクルの影響を評価するために利上げペースを緩めるべきだが、なお過度に高水準で推移するインフレ率を引き下げるため、政策金利は当面十分に制約的である必要があると述べた。

ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、過度に高い物価上昇圧力を抑えるためには追加利上げが必要との見解を改めて示した。

金融市場は、フェデラルファンド（ＦＦ）金利が来年５月に４．８７％を付けピークを迎えると予想。前日のパウエル議長の発言前は、５％超の水準に達することが見込まれていた。

中国の新型コロナウイルス規制緩和への期待から、豪ドルは９月１３日以来の高値となる０．６８４７０米ドル、ニュージーランドドルも８月１５日以来の高値となる０．６４０００米ドルを付けた。

＜債券＞　米債利回りが低下した。１０月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数の伸びが鈍化したことを受けた。

米供給管理協会（ＩＳＭ）が１日発表した１１月の製造業総合指数（ＮＭＩ）は４９．０と２０２０年５月以来初めて５０を下回り、約２年半ぶりの低水準となったことを受け、米債利回りは序盤に低下幅を縮めたが、終盤にかけ再び低下した。

指標１０年債利回りは１０週ぶりの低水準、２年債利回りは１０月上旬以来の低水準を付けた。

ペン・キャピタル・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ピーター・ダフィー氏は「市場が見ているものは、インフレ率が非常に高い水準から低下することを示唆する様々な指標の組み合わせだ」と述べた。

２年債利回りは１１．４ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．２５８％。１０年債利回りは１６．２ｂｐ低下の３．５３９％。２・１０年債の利回り格差はマイナス７２．０ｂｐとなった。

３０年債利回りは１７．１ｂｐ低下の３．６５２％。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物は２．４９５％、１０年物は２．３６３％だった。

インフレ期待指標として注目されるドル建て５年先５年物インフレスワップは２．５１６％だった。

＜株式＞　まちまちで取引を終えた。ＦＲＢの利上げが影響を及ぼしつつあることを示す経済指標を消化する一方、ダウ工業株３０種は顧客管理ソフト大手セールスフォースへの売りに押されて下落した。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は前日、ＦＲＢの利上げ減速期待から３％超上昇し、今年４月以来初めて２００日移動平均線を上回った。

セールスフォースは８．３％急落。ブレット・テイラー共同最高経営責任者（ＣＥＯ）が来年１月に退任すると発表したことを嫌気した。

年間利益見通しを引き下げたディスカウント小売大手のダラー・ゼネラルは７．５％安。会員制倉庫型ストアのコストコ・ホールセールも、１１月の売上高の伸びが減速したことを受けて６．６％下落した。

エヌビディアやメタ・プラットフォームズが１％超上昇する中、ナスダック総合はプラス圏で引けた。

業種別ではＳ＆Ｐ５００の主要１１部門のうち７部門が下落。金融や主要消費財が下げを主導した。

米労働省が発表した週間の新規失業保険申請件数は１万６０００件減の２２万５０００件となった。市場ではＦＲＢの利上げによる労働市場への影響を巡り手掛かりを得ようと２日発表の雇用統計に関心が集まる。

＜金先物＞　米利上げ幅縮小観測を背景とした金利低下、ドル安を追い風に大幅反発した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比５５．３０ドル（３．１４％）高の１オンス＝１８１５．２０ドル。これは８月中旬以来、３カ月半ぶりの高値水準。

＜米原油先物＞　対主要通貨でのドル下落などを受け、４日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１月物は前日清算値（終値に相当）比０．６７ドル（０．８３％）高の１バレル＝８１．２２ドルだった。２月物は０．４８ドル高の８１．１４ドル。

この日午前、欧米メディアが欧州連合（ＥＵ）の外交筋の話として、ロシア産石油 の価格上限を巡り、暫定的に合意に至ったと報道した。市場は、石油輸出国機構（ＯＰＥ Ｃ）加盟国とロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が４日に開催する閣 僚級会合で決定する産油量に引き続き注目している。

ドル／円　ＮＹ終値 135.27/135.30

始値 136.23

高値 136.33

安値 135.22

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0522/1.0526

始値 1.0437

高値 1.0533

安値 1.0435

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 107*07.00 3.6039%

前営業日終値 103*04.50 3.8230%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 105*04.00 3.5103%

前営業日終値 103*16.00 3.7010%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*30.25 3.6661%

前営業日終値 100*06.75 3.8280%

２年債（指標銘柄） 17時05分 100*16.00 4.2358%

前営業日終値 100*07.75 4.3720%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34395.01 -194.76 -0.56

前営業日終値 34589.77

ナスダック総合 11482.45 +14.45 +0.13

前営業日終値 11468.00

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4076.57 -3.54 -0.09

前営業日終値 4080.11

ＣＯＭＥＸ金　2月限 1815.2 +55.3

前営業日終値 1759.9

ＣＯＭＥＸ銀　3月限 2284.1 +106.0

前営業日終値 2178.1

北海ブレント　2月限 86.88 ‐0.09

前営業日終値 86.97

米ＷＴＩ先物　1月限 81.22 +0.67

前営業日終値 80.55

ＣＲＢ商品指数 279.4643 ‐0.2921

前営業日終値 279.7564