老後の資産 取り扱いは慎重に

老後マネーの取り扱いは慎重に 「退職金特別プラン」「生前贈与」に落とし穴も

(マネーポストWEB) 2021/06/10 16:00

老後資金を投資に回す場合は特に注意が必要(イメージ)

老後資金を投資に回す場合は特に注意が必要(イメージ)

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 老後の不安を最も左右するものが資産だろう。2年前には金融庁が、「年金だけでは老後資産が2000万円不足する」との報告書を出し、大騒動となった。だが資産を増やすため、良かれと思って取った行動が、思いがけないトラブルを招くこともある。特に定年後、虎の子の退職金を投資に回すのは要注意だ。プレ定年専門ファイナンシャルプランナーの三原由紀さんが警鐘を鳴らす。

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